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繼不久前收購澳洲D(zhuǎn)ulux Group之后，4月26日，立邦母公司日涂控股發(fā)布公告稱，公司擬收購土耳其涂料制造商Betek Boyave Kimya Sanayi Anonim？irketi（以下簡稱“Betek”）及其旗下的9家子公司，并將其作為子公司。該交易計劃于2019年6月完成。
日涂控股計劃收購Betek 95.5%股票，具體交易金額目前尚未披露。公告顯示，日涂控股將等項目完成后再予以宣布。關于股份收購所需的收購資金，日涂控股計劃向金融機構(gòu)借款，并且沒有計劃通過發(fā)行新股籌集資金。
根據(jù)日涂控股為2020年制定的“N-20”中期管理計劃和促進增長戰(zhàn)略，以“在亞洲建立壓倒性地位，加快全球經(jīng)濟增長”為目標，力爭成為不斷創(chuàng)造新價值的領軍企業(yè)，到2020年，立邦銷售額需要達到7500億日元，在每個業(yè)務領域/地區(qū)獲勝。
為了達到目標，日涂控股將在四大方面重點施策：加強細分市場業(yè)務；加速投資組合擴充（并購）；提高盈利能力（投資增長后，營業(yè)利潤率達到14%）；以及加強“全球一隊”運作。因此，這兩年來，立邦頻頻在并購市場發(fā)起挑戰(zhàn)。
日涂控股在認真考慮了土耳其經(jīng)濟不確定性、建筑涂料市場展望、匯率及通貨膨脹等幾大因素后，決定收購Betek。日涂控股表示，通過此次收購將建立更加平衡的區(qū)域投資組合，并明顯有助于提高企業(yè)價值和股東價值。
土耳其建筑涂料市場是一個具有高增長潛力的有吸引力的市場。此次收購股份的Betek集團除建筑和工業(yè)涂料外，還經(jīng)營隔熱材料等業(yè)務，是土耳其建筑涂料市場的領導企業(yè)。這公司的主要品牌FilliBoya和Fawori分別擁有較高的份額和較高的品牌知名度。
公告顯示，2018年全球涂料市場應用份額中，建筑/裝飾涂料占比39%；特殊涂料占比20%；一般工業(yè)用涂料占比17%；汽車OEM涂料占比11%；其他OEM涂料占比13%。2018年，全球涂料市場規(guī)模為9.1萬億日元（814.83億美元），預計到2023年，這個數(shù)字上升至11.9萬億日元（約1065.54億美元）。
日涂控股認為，亞洲和中國屬于高增長地區(qū)范疇，2018年，日涂控股全年實現(xiàn)了6277億日元銷售額（約55.76億美元）。完成收購Betek和Dulux Group后，日涂控股2018年銷售額達到8102億日元（約72.55億美元）。其中，中國、其他亞洲地區(qū)以及土耳其屬于高增長地區(qū)范疇，銷售額分別占比33%、12%和5%；日本、歐美、澳大利亞和新西蘭則被劃分為穩(wěn)定增長地區(qū)。
Betek成立于1988年，總部位于土耳其伊斯坦布爾，在土耳其建筑涂料占有約25%的份額，是土耳其建筑涂料和材料領導企業(yè)。Betek在土耳其擁有5家工廠、在埃及擁有1家工廠以及超過1300名員工。此外，Betek隔熱材料（ETETICS）在土耳其市場份額也* 高（約30%）
2018年，Betek總銷售額約為350億日元（約3.13億美元），營業(yè)收入約為15億日元。2013年—2018年，Betek年復合增長率為14.6%。分業(yè)務來看，建筑涂料銷售額占比49%；隔熱材料占比24%；工業(yè)和家具涂料業(yè)務占比13%；輔助產(chǎn)品占比5%；其他業(yè)務占比8%。
“通過此次交易，除了過去具有較高市場份額的亞洲和中國，以及未來市場增長預期很高的土耳其，我們將能夠迅速提高市場競爭力并享受土耳其市場的高增長潛力。我們還相信，通過向Betek注入在亞洲建筑涂料業(yè)務中培養(yǎng)的專有技術(shù)和業(yè)務資源，可以加快公司的增長速度。因此，我們相信，我們將為中期管理計劃的進展和中長期管理政策的實現(xiàn)做出巨大貢獻。”日涂控股在收購公告中稱。
