中國(guó)新型涂料網(wǎng)訊：
上海國(guó)資改革概念股雙錢(qián)股份3月24日發(fā)布資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)（草案）提出，公司擬向控股股東華誼集團(tuán)發(fā)行股份收購(gòu)其所屬化工行業(yè)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，包括能化公司、新材料公司、精化公司、投資公司、天原公司全部100%股權(quán)，以及收購(gòu)信息公司55%股權(quán)及財(cái)務(wù)公司30%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)116.47億元，發(fā)行價(jià)格為12.51元/股，以此計(jì)算，雙錢(qián)股份將向華誼集團(tuán)發(fā)行合計(jì)為9.31億股股份。
具體來(lái)看，雙錢(qián)股份此次擬購(gòu)入的標(biāo)的資產(chǎn)分為三大業(yè)務(wù)板塊，分別是能源化工、精細(xì)化工、化工服務(wù)，產(chǎn)品涉及基礎(chǔ)化學(xué)品、精細(xì)化學(xué)品以及相關(guān)新材料產(chǎn)品，同時(shí)圍繞化工主業(yè)發(fā)展相關(guān)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)務(wù)，包括貿(mào)易、物流、信息技術(shù)及解決方案、金融服務(wù)等。
據(jù)報(bào)告書(shū)披露，2013年度及2014年度，標(biāo)的資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入分別為183.43億元和191.26億元。從各板塊收入分布來(lái)看，能源化工板塊業(yè)務(wù)是標(biāo)的資產(chǎn)最主要的收入來(lái)源。2013年度及2014年度，此類(lèi)業(yè)務(wù)收入占其營(yíng)業(yè)收入的32.58%和39.97%；其次是精細(xì)化工業(yè)務(wù)，此類(lèi)業(yè)務(wù)年度收入占標(biāo)的資產(chǎn)營(yíng)收比例大約在18%左右；化工服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比在3.7%左右。分產(chǎn)品來(lái)看，甲醇、醋酸及酯、涂料及樹(shù)脂和試劑及中間體是公司最主要產(chǎn)品，2013年度及2014年度四項(xiàng)合計(jì)占營(yíng)業(yè)收入的34.62%和42.76%。
經(jīng)預(yù)測(cè)，標(biāo)的資產(chǎn)2015年的營(yíng)收值為225.71億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為8.76億元。
此外，雙錢(qián)股份還以不低于12.56元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.97億股，募集配套資金不超過(guò)37.33億元。本次募資計(jì)劃分別用于上�；^(qū)32萬(wàn)噸/年丙烯酸及酯項(xiàng)目、1200噸/年催化劑項(xiàng)目、華誼涂料增資項(xiàng)目、昆山寶鹽增資項(xiàng)目、財(cái)務(wù)公司增資項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
